2023年计算机行业中期策略：坚守AI、拥抱数据、看好信创

根据计算机行业分析师对2023年的中期策略报告推荐，在安全和复苏发展并重的前提下，应重点关注AI人工智能、数据要素、和国产化/密码细分方向。其中，在AI领域主要关注AI核心资产、坚守边际优先资产、国内大模型产业链、和核心应用四个方向。在数据要素方面，建议关注国家数据局设立和医疗数据的大概率成排头兵。另外，在国产化/密码领域中，报告主要关注特定公司的发展情况。

报告指出，当前计算机行业板块的估值修复显著机构持仓向上的空间可观。随着疫情影响逐渐消失，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏。因此，整个计算机行业的盈利性和成长性都将得到改善。

对于AI领域，报告称全球算力规模将呈现高速增长态势。因此，建议关注GPU算力，GPT-4对算力需求更大，算力重要性凸显。同时，建议坚守边际优先资产，如Meta发布的SAM模型可以用于识别并分割（即抠图）图像和视频中的物体。建议在国内大模型产业链中加强关注，目前百花齐放，算力稀缺性得到验证。

在数据要素方面，国家数据局设立和医疗数据有望成排头兵。医疗数据的应用前景广阔，建议关注医疗数据平台及相关公司。

在国产化/密码领域中，国产替代提速。新版《商用密码管理条例》有望近期出台，密码改造有望从政府内网、金融等行业向八大行业拓展，空间有望从数十亿扩大到数百亿元。因此，报告建议关注特定公司的发展情况。