报告出品：申万宏源报告摘要生成：司马阅
这份报告主要关注2023年下半年的AI算力产业链投资策略。报告首先概述了ICT三要素在AI算力需求激增下的变化，并指出了三个主要方面的增量机会。
其一是计算方面，AI大模型的兴起引发了算力需求的飙升，英伟达等公司在产业链的上下游都有机会。其二是网络方面，通过高速/高密/无损等新架构，网络的价值在延续了集群算力的摩尔定律上凸显出来，中国产业链在全球定位上具有竞争优势。其三是存储方面，AI服务器有望带动SSD、DDR5、HBM需求的增长。
报告还提到了一些相关的投资标的和风险提示，以及华为昇腾作为国产算力先锋的地位。总而言之，这篇报告重点关注AI算力需求和产业链投资策略，以及与之相关的技术和公司。
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