报告出品：国信证券报告摘要生成：司马阅
这份报告主要讨论了光模块行业和其在人工智能（AI）驱动下的趋势展望和弹性测算。光模块是设备与光纤之间的光电转换接口模块，用于光电信号的转换。传统光模块行业主要应用于电信网络和数据中心。
电信市场的需求与全球基站建设相关，而数通市场的需求则取决于海外大型云厂商的资本支出。随着AI等新应用场景的出现，光模块将面临持续新增需求。
特别是人工智能大模型的推出加速了对高速光模块的需求，并对低时延和高速率网络架构提出了更高要求。根据报告的预测，光模块在服务器、交换机和光模块市场的弹性分别为60%、19%和28%。
报告还提到了AI应用的快速发展和对硬件基础设备需求的提升。因此，对于投资者来说，关注国内的光模块企业以及与AI相关的行业发展具有重要意义。
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