报告出品：信达证券报告摘要生成：司马阅
本文主要讨论了人工智能（AI）对半导体产业的驱动作用和投资机遇。当前半导体行业处于周期拐点前置阶段，不过AI需求的增长可能促使该行业维持良好趋势。
同时，AI对半导体全产业链推动国产化进程。此外，半导体市场中，存储、模拟IC设计、IC制造及封测、半导体设备及材料等细分板块的行业周期可能受到AI需求的关键推动。
建议关注AI算力及其上游产业链、存储周期复苏。以及设备及材料国产替代等方向。
然而，该产业面临国产替代进程不及预期以及中美贸易摩擦不断升级等风险。
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